Бекджал начал разделывать туши. Несколько дней он возился с ними и, когда закончил, сложил мясо в кожаные мешки.
Птица велела положить запасы ей на спину и сесть самому. Она попрощалась с птенцами и сказала Бекджалу:
— Закрой глаза, а то закружится голова, и ты упадешь на землю. Только когда я скажу, открывай глаза. Во время полета следи за мной. Если я оглянусь на тебя справа, то дай мне мяса, а если слева — дай мне воды.
С Бекджалом на спине она взвилась в небо. Изредка птица летела низко и разрешала Бекджалу открыть глаза. Когда она поворачивала голову вправо, юноша давал ей мясо, когда поворачивала влево — поил водой.
Однажды птица сказала:
— Бекджал, открой глаза и посмотри на землю. Велика ли она?
— Бекджал открыл глаза, посмотрел на землю и ответил:
— Земля кажется величиной с овечий загон.
— Значит, мы перелетели через перевал.
Долго летели они дальше.
— Открой глаза и посмотри на землю. Велика ли она? — снова спросила птица.
— Она не больше колчана для стрел, — ответил юноша.
— Значит, мы перелетели и густой лес.
Прошло еще немного времени, и птица в третий раз сказала:
— Взгляни на землю.
— Земли вовсе не видно, — ответил юноша.
— Значит, мы перелетели море, — сказала птица-великан и начала спускаться.
Вскоре показался большой город. Тут птица-великан оглянулась вправо, требуя мяса. Бекджал не нашел больше ни куска. Тогда он вырезал кусок из своего бедра и накормил птицу.
Съела птица кусок и долетела до города.
Опустилась она на землю и сказала:
— Всю дорогу я ела хорошее мясо, а последний кусок был особенно вкусным.
— Это был кусок моего бедра, — ответил Бекджал.
Птица осталась довольна Бекджалом и сказала:
— Птица Зымырык похищена ханшей этого города. Ей служат львы, тигры, медведи и волки. Ты их не бойся — это люди, превращенные в зверей. Семь дней подряд они спят, семь дней бодрствуют. Сейчас как раз все спят — и ханша, и ее слуги. Смело иди в город, во дворце ты найдешь птицу Зымырык. На руке ханши увидишь золотой браслет. Потихоньку сними его, чтобы подарить той девушке, которая указала тебе путь, и она выйдет за тебя замуж. Теперь иди. Я буду ждать тебя три дня, больше не смогу.
Пошел Бекджал в город. Пока он разыскивал ханский дворец, прошло два дня. На третий день нашел его, вошел и увидел спящую ханшу, а возле нее птицу Зымырык.
Бекджал взял птицу Зымырык, снял браслет с руки ханши и возвратился к птице-великану. Она уже взлетела, но, увидев Бекджала, опустилась на землю, взяла его вместе с птицей Зымырык и пустилась в обратный путь. Пролетели они над морем, лесом и перевалом, вернулись к гнезду на вершине тополя. Здесь Бекджал попрощался с птицей-каракуш, пересел на птицу Зымырык. Быстро добрался он до белого дворца, в котором жила красавица-девушка, и отдал ей браслет.
— С этих пор я до конца жизни твоя, — сказала девушка.
Они полетели к тому хану, у которого похитили птицу Зымырык.
Долетели они до озера и решили отдохнуть. В это время там охотились два ханских сына. Увидели они птицу Зымырык и решили:
— Неужели мы уступим сыну раба Бекджалу полханства, а сами останемся ни с чем? Лучше убьем его.