Отвечают сёстры:
– Мы пошли в горы яблоки, грибы и травы душистые собирать да и заблудились. Разреши нам здесь переночевать, всего одну ночку!
Вздохнула старуха:
– Эх, девочки, не знаете вы, что это за место. Гора эта Медвежьей зовётся, и пещера тоже Медвежья, потому что живёт здесь медведь-оборотень. И не просто оборотень, а людоед. Кто здесь пройдёт – тот в пасть к нему угодит. Видите – целая гора белых косточек насыпана!
– А ты, бабушка, как же здесь оказалась? Почему медведь тебя не съел, в живых оставил?
– Он и меня съесть хотел, на горе поймал и в лапах сюда притащил. Только старая я и тощая. Одни кости и кожа. Вот и не стал он мною обедать, велел за пещерой приглядывать.
– А где он сейчас, этот медведь? Почему мы его не встретили?
– И хорошо, что не встретили, глупенькие вы девочки! Как бы он сам вас не приметил! Медведь сейчас на охоту ушёл, людей ловить, уже скоро в пещеру вернётся. Уходите-ка вы отсюда от беды подальше!
А ночь-то тёмная, лес вокруг густой и страшный. Спрашивают сёстры:
– А когда медведь вернётся, где он спать ляжет? Отвечает старуха:
– Если жарко – на холодный пол ляжет, если холодно – в тёплый котёл залезет.
Пошептались между собой сёстры и говорят старухе:
– Не бойся, бабушка! Спрячь нас в пять больших горшков. А когда медведь вернётся – уговори его в тёплый котёл лечь. Придумали мы, как от него избавиться!
Вдруг снаружи ветер засвистел – это медведь на горе появился. Открыла бабушка поскорее пять больших глиняных горшков, велела сестрам спрятаться. А пёструю собачку посадила в плетёный короб и крышкой накрыла. Только все спрятались, оборотень домой вернулся.
Вваливается он в пещеру, рычит, принюхивается:
– Чем в моей пещере пахнет?
Отвечает ему старуха:
– Рисовой кашей.
– Нет, не кашей!
– Может, это от тебя кровью человеческой пахнет?
– Нет, не кровью!
Ходит медведь по пещере, в каждый угол заглядывает. Подошёл к глиняным горшкам, лапу поднял, захотел открыть. Старуха испугалась, сердце у неё так и запрыгало. Поди-ка, удержи такого зверя! Ни сил, ни смелости не хватит. Вдруг из кадушки пёстрая собачка выскочила, кинулась вперёд, залаяла, да как цапнет медведя за ногу! Зарычал медведь, собачку пнул и кричит:
– Не кровью и не кашей, а собачонкой паршивой здесь пахнет! Кто притащил её в мою пещеру?
– Сама она прибежала, заблудилась, наверное, – отвечает старуха. – Уж я её прогоняла-прогоняла, и всё без толку.
– Привяжи-ка её покрепче. Если человека завтра не задеру, то собачонку съем.
– Хорошо. А сейчас ложись спать, поздно уже.
– Жарко печь ты днём натопила, на холодный пол лягу.
Останавливает медведя старуха: