Однако королевская армия, не дождавшись его возвращения и подхода византийских армии и флота, 20 октября 1168 г. уже вышла из Аскалона в новый поход в Египет. Как стало известно франкам, в Каире возникло сразу несколько заговоров: недовольного договором с Амори халифа против Шавара, про-франкской партии против халифа и визиря, а также сына Шавара аль-Камила, предложившего Салах ад-Дину жениться каждому на сестре другого, против отца. Жадные иерусалимские бароны требовали у короля нового похода в Египет, указывая на ненадежность Шавара и задержки с выплатой дани. Их поддержали пизанцы, прибывший из Европы с большим отрядом граф Гийом IV де Невер и магистр госпитальеров Жильбер д‘Эссайи. Госпитальеры бешено завидовали тамплиерам, завязавшим тесные экономические отношения с Египтом, и решили обосноваться в Пелусии, древней крепости при впадении восточного рукава Нила в море, видевшей еще Александра Македонского. Заранее вызвав из Европы и мобилизовав почти всех местных, они собрали для похода до 500 рыцарей. (Обычно ордена выводили в большой поход до 300 рыцарей каждый.)
Был созван Коронный совет. Король согласился предпринять поход, но предложил дождаться помощи императора. Однако большинство, как обычно, не желавшее делиться добычей, настояло на своем. Тамплиеры участвовать в походе отказались. Перед походом Амори распространил слухи, что цель похода — Хомс, где наместником был Ширкух. Нур ад-Дин, осаждавший в это время стратегически важную крепость Калат Джабар, контролировавшую переправу через Евфрат и принадлежавшую арабскому князю, не хотел войны с франками.
1 ноября крестоносцы осадили Бильбейс. Возмущенный обманом франков Шавар решил сопротивляться. Обороной Бильбейса руководил сын визиря Тайу. После трехдневной осады город пал. В течение недели франки убивали, грабили и жгли, не отличая мусульман от христиан-коптов. Эти зверства, в которых особенно отличились люди умершего от лихорадки еще до похода графа Гийома де Невера, заставили египтян ожесточенно оборонять Каир, до которого крестоносцы, потеряв время в Бильбейсе, добрались только 13 ноября. Шавар приказал сжечь предместья, и в том числе Фустат, которые не смог бы оборонить, и передал королю, что сожжет Каир со всеми его богатствами, чтобы он не достался франкам. Шавар теперь призывал к джихаду против франков и прославлялся муллами и поэтами как борец за веру.
Осада продолжалась неделю. Флот франков, захвативший и разграбивший город Таннис в дельте, не смог преодолеть заграждения из брошенных в воду деревьев и подойти к Каиру. Король по совету сенешаля Мило де Планси предложил Шавару откупиться. Шавар передал королю 100 тысяч динаров как выкуп за сына Тайу и обещал в дальнейшем в несколько раз больше. Король снял осаду и увел войска немного на север; франки разбили лагерь на том месте, где под смоковницей отдыхала Дева Мария при своем бегстве с Младенцем Иисусом в Египет от Ирода, царя Иудейского.
По настоянию аль-Камила, к Нур ад-Дину обратился халиф. «Аль-Адид, халиф Египта, отрезал косы своих жен и дочерей и отправил их Нур ад-Дину: "Мои женщины, — сказал он, — со слезами умоляют тебя прийти на помощь"» (Михаил Сириец). Халиф обещал Нур ад-Дину треть доходов Египта и своих личных владений. Молодой Фатимид понимал опасность призвания суннитов, но положение было безвыходным.
Получив просьбу халифа, Нур ад-Дин больше не колебался; крепость Калат Джабар пала в конце октября, и он был готов начать войну с франками. Теперь уже Нур ад-Дин в Алеппо торопил выступление Ширкуха, а тот боялся ловушки, не хотел похода и как мог его оттягивал. Нур ад-Дин предоставил ему 8 тысяч конницы, включая нанятых курдов и туркмен, 200 тысяч динаров, чтобы нанять в Дамаске дополнительные войска, и приказал Салах ад-Дину сопровождать его. Салах ад-Дин также отказывался идти в поход, объясняя, что должен отдохнуть после голода и мучений прошлогодней осады и что у него нет денег. Нур ад-Дин закрыл вопрос, подарив ему великолепное снаряжение.
Несколько эмиров-мамлюков были посланы Нур ад-Дином следить за тем, чтобы Ширкух оставался верным. В декабре 1168 г. армия Ширкуха вышла из Дамаска. Шавар, не знавший, чью сторону принять, предупредил Амори о приближении сирийцев в надежде, что тот столкнется с ними. Перешедшему с армией из-под Каира в Бильбейс Амори попытка перехватить армию Ширкуха не удалась, тот прошел южнее и через несколько дней подошел к Каиру. Амори приказал флоту возвращаться в Акру и 2 января начал отступление из Бильбейса. Добыча короля была огромной, франки увели с собой несколько тысяч пленных обоего пола. Однако Египет был потерян навсегда. Жадность и невежество франков толкнули шиитов в объятия их злейших врагов — суннитов.
8 января 1169 г. Ширкух вошел в Каир. В своем дворце его принял халиф, вручивший ему богатые подарки. Шавар встретил его с большим почетом, однако дни его были сочтены.
«Ширкух пришел в Каир и сразу же явился к халифу аль-Адиду, который принял его с большими почестями. Но поскольку вся власть находилась в руках визиря Шавара, последний поддерживал Ширкуха лишь на словах, а на деле не давал ему ничего для обеспечения его собственных потребностей, ни потребностей тех, кто его сопровождал. Он предлагал дать пир в честь наместника Нур ад-Дина и обманом захватить и его самого, и его племянника. Салах ад-Дин со своей стороны хотел убить Шавара, но его дядя Ширкух не соглашался. Однажды [18 января] Шавар как обычно явился к Ширкуху, но не застал его, потому что тот отправился творить молитву к гробнице одного из религиозных деятелей ислама. Салах ад-Дин и Шавар сели на коней, и во время беседы Салах ад-Дин выбил визиря из седла и связал, потому что не мог убить без разрешения дяди. Когда он сказал Ширкуху об этом, тот ответил: "Без позволения халифа мы ничего не можем сделать". Тогда они известили халифа аль-Адида, призвавшего их убить визиря, потому что тот не оставлял халифу места подле себя. Так был убит Шавар, его дом был разграблен, а Ширкух занял освободившееся место визиря» (Михаил Сириец).
На следующий день после убийства халиф назначил Ширкуха новым визирем и командующим египетскими войсками. Аль-Адид пожаловал ему титул аль-Малик аль-Мансур Амир аль-Диуш (принц-победитель, командующий армией). Ширкух назначил своих эмиров правителями провинций, его солдаты получили в качестве военных ленов (икта) земельные наделы из конфискованных земель. Провинциальные наместники без сопротивления подчинились ему.
Новый визирь Ширкух прожил недолго. 23 марта 1169 г. он умер от переедания. Он был одним из первых мусульман, кто понял, что главным условием победы над франками должно стать завоевание Египта, что позволило окружить государства крестоносцев и предоставило в распоряжение джихада огромные богатства. Его слава полководца оказалась в тени славы его повелителя Нур ад-Дина и племянника Салах ад-Дина. Гийом Тирский рисует его маленьким и тучным, с красным лицом и слепым на один глаз. Он без жалоб переносил любые тяготы, голод и жажду, был талантливым полководцем, очень щедрым и любимым войсками.
Губительное для франков значение захвата Нур ад-Дином Египта было ими хорошо понято. Начались разбирательства. Вину возложили на сенешаля Мило де Планси, который из-за жадности уговорил короля взять деньги, вместо того чтобы сражаться, и на магистра госпитальеров Жильбера д'Эссайи, настоявшего на походе, во-первых, на дружественное государство, а во-вторых, не дожидаясь помощи императора. Д'Эссайи был вынужден покинуть Святую Землю и отправиться в Европу.
Весной 1169 г. в Европу было отправлено посольство под руководством архиепископа Фридриха Тирского, епископа Иоанна Баниясского и Жильбера (Возможно, Жильбер — это Жубер Сирийский, с 1172 г. магистр Ордена госпитальеров), прецептора (заместителя магистра) Ордена госпитальеров просить европейских государей о скорейшем крестовом походе.
Тем временем во Франции и Англии произошли значительные события. Алиенора Аквитанская, разведясь с французским королем, вышла замуж за Генриха, графа Анжуйского, вскоре ставшего английским королем. Английский король Генрих II, помимо Англии, владел еще и половиной Франции, своими и жены наследственными землями. В браке с Генрихом Алиенора родила пятерых сыновей и трех дочерей. Генрих был гораздо сильнее и богаче своего ленного сеньора по материковым владениям — французского короля. Постоянная напряженность, существовавшая между королями, время от времени перерастала в войны.
В июле 1169 г. послы королевства Иерусалим прибыли в Рим. Папа Александр III снабдил их рекомендательными письмами к высоким церковным деятелям в разных странах. В Париже, куда посольство привезло ключи от Иерусалима, указывая на возможность признания французского короля верховным сеньором, Людовик VII плакал, слушая их рассказ о горестях Святой Земли, и рассказывал им о бедствиях, которые он терпит от английского короля. Они пробыли во Франции несколько месяцев, похоронили епископа Банияса и, ничего не добившись, переехали в Англию. Король Генрих II, племянник короля Амори I, выслушал их рассказ с глубоким сочувствием и поведал им о мучениях, доставляемых ему французским королем. В Германию, где император Фридрих находился в постоянном раздоре с папой, они вообще не поехали. После трех лет жизни на грани нищеты они ни с чем возвратились домой.
Король Амори отправил посольство и в Константинополь. Это посольство было более успешным. Мануил хорошо понимал, что захват Нур ад-Дином Египта нарушил равновесие сил на Востоке. Пока сирийцы не утвердились в Египте, нужно было попытаться его отвоевать. Император предложил помочь королю большим флотом в его следующем походе на Египет.
Тем временем в Египте после смерти Ширкуха перед халифом встал вопрос, кого из его эмиров назначить визирем и главнокомандующим. Из пяти главных помощников Ширкуха (четырех курдов и турка) халиф выбрал самого молодого и, как ему показалось, самого слабого и неопытного — его племянника Салах ад-Дина, рассчитывая в дальнейшем изгнать сирийцев и взять власть в Египте в свои руки. Ему был пожалован титул «аль-Малик ан-Назир» — принц-опора (халифа). Никто из главных сирийских эмиров не присягнул молодому правителю. Однако вскоре Салах ад-Дину удалось перессорить их друг с другом, и они один за другим перешли под его начало. Два эмира отказались ему присягнуть и ушли со своими войсками в Сирию.
О ранних годах Салах ад-Дина известно немногое. Баха ад-Дин рассказывает:
«Как мы узнали из уст надежных авторитетов, проводивших исследования и на их основе составивших по правилам астрологии его гороскоп, его рождение имело место в крепости города Такрит [Тикрит]. Его отец Айюб ибн Шади, да будет милостив к нему Аллах, занимал там пост губернатора; он был благородный, щедрый человек, добродушный и превосходного нрава. Он был рожден в Двине [Большая Армения]. Позднее он был переведен из Такрита в город Мосул, куда за ним последовал его сын, который там оставался, пока рос. Его брат Асад ад-Дин Ширкух, как и сам он [Айюб], был военачальником на службе атабека Занки [Зенги], но находился в опале.
Его отец в конце концов был переведен в Сирию, да хранит его Бог, и получил там наместничество над Баальбеком, где оставался некоторое время. Его сын прошел с ним в Баальбек и поступил там к нему на службу; он получил под его руководством образование и усвоил высоконравственное поведение и учтивые манеры, что в дальнейшем отличало его от других, и приобрел хорошие навыки командования и управления. Аль-Малик аль-Адил Нур ад-Дин Махмуд ибн Занки, да будет милостив к нему Аллах, поощрял его, ценил его и надеялся на него и сделал его своим близким доверенным. Это проявлялось в том, что он, повышая его в должности, каждый раз давал понять ему, что он достигнет еще более высокого положения».
Курд Салах ад-Дин родился в 1138 г. (Быть курдом среди турок и арабов было непрестижно, и, по утверждениям его потомков, он был курдом будто бы только с материнской стороны, а по отцу — арабом.) Он рос в Баальбеке, где его отец был наместником, а первые должности на службе у Нур ад-Дина занимал в Дамаске и Алеппо. Братья Наджм ад-Дин Айюб (имя ветхозаветного праведника Иова узнается с трудом), отец Салах ад-Дина, и Асад ад-Дин Ширкух были наемниками, искателями приключений, они вышли из Большой Армении и искали счастья сначала в Ираке, а затем в Сирии. Они служили не всегда сообща, нередко меняли господ, иногда при этом им изменяя, и в конце концов оказались на службе у Нур ад-Дина — Айюб в качестве наместника Дамаска (Салах ад-Дин был у отца начальником полиции), а Ширкух в качестве полевого командира.
Салах ад-Дин быстро укрепил свое положение в Египте. Вначале у него не было контроля над фатимидскими войсками, превышавшими по численности его собственные. Он начал формировать новые войска, ядром которых явилась его собственная гвардия. Одновременно он ослаблял фатимидские войска, отнимая у их начальников предоставленные им халифом земли и раздавая их затем как земельные лены преданным новым войскам. На доходы от лена его владелец должен был выставлять войска и поддерживать исправность системы орошения. Кроме земельных ленов, в Египте были и «денежные», так, позднее отец Салах ад-Дина в качестве военного лена получал доходы от таможенных податей в Александрии и Дамьетте.
Несмотря на господство в Египте Фатимидов, шиитов исмаилитского толка, среди населения страны было много суннитов, ими были также турецкие и курдские войска на службе египетского халифа и сирийские войска Салах ад-Дина. Нужно добавить, что еще до конца XII в. христиане-копты составляли половину всего населения Египта. Если учесть, что значительной по численности была и еврейская община, то мусульмане в это время составляли менее половины населения.
Первое столкновение с потерявшими свои командные должности египтянами произошло у Салах-ад-Дина в середине августа 1169 г., когда он случайно узнал о готовившемся против него заговоре. Заговорщики установили связь с королем Иерусалима, замыслившим вместе с византийцами новое нападение на Египет. Одному из охранников Салах-ад-Дина бросилась в глаза странная форма сандалий придворного гонца. Их разрезали и нашли письмо главы заговорщиков, главного евнуха и тайного советника халифа, черного нубийца аль-Мутамена, в Иерусалим, обещавшего помощь франкам при их нападении на Египет. Во дворце халифа нубиец был в полной безопасности, поэтому, несмотря на многочисленные предупреждения о предстоящем походе франков, Салах ад-Дину пришлось выждать, прежде чем нанести решающий удар. 20 августа курдская конница перехватила кортеж аль-Мутамена, когда он ехал в загородное поместье; евнух был обезглавлен, охрана и персонал дворца, верные халифу, были заменены людьми Салах ад-Дина. Убийство евнуха, покровителя нубийцев, привело к поощренному халифом восстанию многочисленных нубийских войск, к которому примкнула армянская гвардия. Нубийские рабы, как и армяне, были христианами, принявшими ислам. Факр ад-Дин, брат Салах ад-Дина, напал на них, но был отбит. Тогда Салах ад-Дин приказал зажечь казармы, где жили жены и дети нубийцев, те бросились их спасать и были перебиты. Погибло чуть ли не 50 тысяч нубийцев. Были разбиты и перебиты армяне, и даже те из них, кто не принимал участия в восстании, были сожжены в своих казармах. Халиф выразил после этого полную преданность визирю.
Став визирем в 31 год, Салах ад-Дин озаботился изменением образа жизни, до сих пор не особенно примерного. «Он [Салах ад-Дин] отверг вино, отказался от праздности и стал носить одежды серьезности и благочестивого исполнения долга», — пишет Баха ад-Дин ибн Шаддад. До конца жизни он оставался верен новой линии поведения, что способствовало возникновению его славы справедливого и богобоязненного монарха и за что он получил свое новое имя (Благочестие Веры). Тогда же он, видимо, официально женился, его сын аль-Афдал Али родился в июне 1170 г., а затем на протяжении чуть более года родились еще трое сыновей от трех других женщин.
Тем временем, в июле 1169 г., император выслал в Палестину флот во главе с Андроником Контостефаном; большая эскадра и пехота остались на Кипре, а малая эскадра привезла в Акру денежные средства для найма солдат. Однако король не был готов к походу. Армия, в особенности госпитальеры, еще не оправилась от потерь, тамплиеры снова отказались участвовать в походе, и вообще, кажется, король хотел подождать с походом до ноября — конца разлива Нила, чтобы не повторить ошибку 1163 г.
Только в середине октября 1169 г. армия и флот двинулись на Египет. Византийский флот был снабжен продовольствием только на три месяца, и оно почти закончилось, ни на Кипре, еще не оправившемся от разорения, ни в Акре пополнить запасы не удалось. Андроник Контостефан всеми силами пытался ускорить экспедицию, он предложил перевезти армию короля в Египет морем, но Амори отказался, и армия двинулась по суше, по берегу моря. 25 октября она пересекла египетскую границу у аль-Фарамы. Салах ад-Дин приготовился оборонять Бильбейс, но Амори был переправлен византийскими кораблями через рукава Нила и осадил Дамьетту, рассчитывая превратить ее в опорный пункт завоевания всей дельты Нила.
Салах ад-Дин не решился оставить Каир, боясь восстания сторонников Фатимидов, и казнил несколько знатных египтян: «Если я сам отправлюсь в Дамьетту, Каир во время моего отсутствия восстанет; позади меня вспыхнут мятежи, а передо мной будут стоять франки» (Ибн аль-Атир). Он послал подкрепления в Дамьетту и постоянно требовал и умолял Нур ад-Дина о присылке подкреплений.
Гарнизон Дамьетты положил через судоходный форватер рукава Нила тяжелую цепь к укрепленной башне, построенной на острове, и греческие корабли не смогли подняться вверх по Нилу и отрезать город от подхода египетских кораблей с войсками и продовольствием. Амори не решился на немедленный штурм, которого требовал Контостефан, и начал строить осадные машины. Греки на кораблях и на берегу голодали, а франки отказывались делиться с ними продовольствием. Может быть, успеху осады помешало то, что византийские флот и армия были слишком велики и франки боялись, что они могут присвоить себе крепость. Тем временем подошли подкрепления из Дамаска и стало известно, что следом за ними двинется большая армия Нур ад-Дина. Амори решительно отвергал требования Контостефана о штурме, говоря, что риск слишком велик. В декабре преждевременно хлынули дожди, и стало ясно, что дальнейшая осада невозможна. Амори начал переговоры с представителями Салах ад-Дина, пятидесятидневная осада закончилась перемирием, и мусульмане, по-видимому, выплатили франкам какой-то выкуп. 13 декабря 1169 г. франки сожгли свои осадные машины и ушли домой, 24 декабря армия прибыла в Аскалон. Византийский флот, возвращаясь, попал в сильный шторм, в котором погибло много кораблей. Андроник Контостефан добрался до Киликии и оттуда сушей отправился в Константинополь, туда же в начале года пришли остатки флота.
Жалкий результат похода охладил отношения между королевством и империей и вызвал взаимные упреки, однако обе стороны понимали, что союз должен быть продолжен, кроме того, франки надеялись на конфликт между Салах ад-Дином и его повелителем.