Джауали вступил в Мосул, где его вскоре возненавидели за жестокость. Не был доволен им и султан Мухаммед: он был таким же непокорным, как и Джекермиш. После года правления Мосулом султан решил его сместить и послал для этого армию под командой мамлюка Маудуда.
Все это время Бодуэн Эдесский, взятый в плен при Харране, провел в Мосуле, перейдя из рук Джекермиша в руки Джауали. Его двоюродный брат Жослен де Куртне после смерти Сокмана был передан его брату Ильгази, старавшемуся вытеснить своего племянника Ибрахима из Мардина. Ильгази были нужны деньги и союзники, и он согласился освободить Жослена за 20 тысяч динаров и обещание помощи. Подданные Жослена и его друзья-армяне собрали деньги, и в 1107 г. Жослен был освобожден. Благодаря его деньгам и помощи, Ильгази смог завоевать Марлин.
Теперь Жослен обратился к Джауали с предложением освободить Бодуэна. Как раз в это время Джауали срочно нужна была помощь против приближавшейся армии Маудуда. Джауали потребовал за Бодуэна 60 тысяч динаров, освобождения мусульманских пленных, находившихся в Эдессе, и заключения военного союза. Пока шли переговоры, Маудуд изгнал Джауали из Мосула, жители которого открыли ему ворота. Джауали, захватив с собой Бодуэна, перебрался на юг, в Джазиру.
Жослен собрал 30 тысяч динаров, привез их в замок Калат Джабар на Евфрате, где обосновался Джауали, и предложил себя в качестве заложника, с тем чтобы Бодуэн был освобожден и сам добыл бы вторую половину выкупа. Джауали выпустил Бодуэна, взяв Жослена заложником, и через несколько месяцев, ответив благородством на благородство Жослена, отпустил и его, взяв слово, что деньги будут выплачены, и не обманулся.
Танкред правил в Антиохии, а в Эдессе правил от его имени его ленник и свояк Ричард де Принчипато. Его жестокое правление вызывало резкое недовольство населения, особенно армян. Когда Бодуэн прибыл в Эдессу, Танкред согласился дать необходимые 30 тысяч динаров, но отказался возвращать Эдессу, разве только Бодуэн станет его ленником. Бодуэн отказался, так как был уже ленником короля Бодуэна. Он отправился в Турбессель к Жослену, затем они вместе попросили помощи у Джауали, освободив и отправив к нему в виде подарка 160 пленных мусульман. Затем, заручившись военной помощью армянского князя Ког Василия, недавно вернувшегося из греческой православной церкви обратно в армянскую апостольскую, и византийского наместника Киликии армянина Ошина, приславшего 300 солдат-печенегов, Бодуэн прибыл в Турбессель. Не желая полномасштабной войны и склонившись на уговоры патриарха Бернара, Танкред отозвал Ричарда де Принчипато из Эдессы, где с радостью был принят Бодуэн.
Однако перемирие между христианскими князьями было ненадежным. Бодуэн продолжал дружить с Джауали, и этот союз привел в тревогу Ридвана Алеппского, землям которого они угрожали. Ридван напал на караван, который вез из Турбесселя Джауали товары и часть выкупа за Бодуэна. В ответ в сентябре 1108 г. Джауали захватил город Балис на Евфрате в 70 км от Алеппо и казнил там видных сторонников Ридвана. Тот немедленно попросил помощи у Танкреда. В начале октября Бодуэн и Жослен вместе с Джауали сошлись в сражении с Танкредом и Ридваном. Сражение, в котором христиане и мусульмане сражались против христиан и мусульман, было ожесточенным. Сначала одерживали верх войска Бодуэна и Джауали, но затем, после бегства бедуинов Джауали, победили Танкред и Ридван. Джауали отступил, а Бодуэн и Жослен спаслись, с трудом избежав плена. Общие христианские потери составили чуть ли не 2000 человек. Несколькими месяцами позднее Джауали был прощен султаном Мухаммедом и отправлен командующим войсками в Иран.
Возвратившись в Эдессу, Бодуэн обнаружил в городе волнения и заподозрил армян в измене. Многие армяне были им казнены, некоторые — ослеплены, армянский епископ избежал ослепления, выплатив тяжелый штраф. Армяне бежали из города. До этого между Бодуэном и армянами всегда была дружба.
Больше войн с Эдессой Танкред не затевал. Следующей весной он впутался в ссору между Гийомом Жорданом и Бертраном Тулузским. Король Бодуэн провел раздел наследия графа Раймунда и заставил Танкреда примириться с Бодуэном Эдесским и Жосленом. Признав полномочия короля в качестве третейского судьи, Танкред тем самым признал его своим верховным сеньором. В ответ ему был возвращен титул князя Галилейского с обещанием, что он сможет получить лен, если в Антиохию вернется Боэмунд. После смерти Гийома Жордана его земли перешли к Бертрану, леннику короля Бодуэна, а Танкред захватил Джабалу, последнее владение Баню Амаров, и придвинул свою границу вплотную к границе владений Бертрана Триполийского.
Главной угрозой для султана Мухаммеда в Исфахане были теперь, после смерти Кылыч Арслана, франкские государства в северной Сирии, их близость к местопребыванию халифа — Багдаду. В апреле 1110 г. атабек Маудуд Мосульский по приказу султана вместе с Артукидом Ильгази и эмиром Майяфаракина Сокманом аль-Кутби двинулся на Эдессу и осадил ее. Бодуэн отправил Жослена к королю просить его о срочной помощи. Король осаждал Бейрут, тем не менее он немедленно выступил к Эдессе. В Антиохию он не зашел как из осторожности, так и чтобы не терять времени. По дороге к нему присоединились войска Ког Василия и других армянских князей. Маудуд уже два месяца осаждал Эдессу. При виде армии Бодуэна он отступил. Встретившись с Бодуэном Эдесским и выслушав его жалобы на Танкреда, король послал гонцов в Антиохию с требованием к тому немедленно прийти с войсками. Танкред колебался, но его Коронный совет настоял на том, чтобы он подчинился. При общей встрече король заявил, что как избранный король он является руководителем восточного христианства, и потребовал, чтобы Танкред примирился с Бодуэном и прекратил связи с турками, иначе его не будут признавать христианским князем и будут рассматривать как врага. Собравшиеся рыцари поддержали короля, и Танкред вынужден был подчиниться.
Армия короля начала преследовать Маудуда, который отступал к Харрану, чтобы выманить христиан за собой. Король был осторожен и остановился, осадив замок Шина к северу от Харрана. В это время были получены известия о нападении Ридвана Алеппского на антиохийские земли и о продвижении египтян к Иерусалиму. Поход был прекращен, Бодуэн возвратился в Палестину, а Танкред — в Антиохию.
Поскольку на левобережье Евфрата не было естественной границы, перед уходом король посоветовал Бодуэну оставить гарнизоны в Эдессе, Сарудже и еще в нескольких замках и эвакуировать на правый берег реки левобережное, в основном армянское, крестьянство. Бодуэн принял совет, и крестьянство, послушавшись его, собрав имущество, медленно двинулось на запад. Эвакуация была организована плохо. О том, что произошло дальше, рассказывает Ибн аль-Каланиси: «Как только мусульмане узнали об этом, они бросились им вдогонку, и несколько передовых отрядов конницы настигли их в тот момент, когда часть людей уже переправилась на другой берег реки. Мусульмане разграбили их личные вещи и имущество, убили, взяли в плен или утопили большое количество людей, которые не успели переправиться; они взяли огромную добычу: вещи, пленников и вьючных животных, но не переходили реку, чтобы добраться до франков, ибо были заняты осадой Эдессы… В течение нескольких дней войска ислама оставались на берегу Евфрата, лицом к лицу с франками, а затем ушли осаждать Эдессу». Уничтожение армянского крестьянства, издавна заселявшего эти земли, народа работящего и процветающего, нанесло провинции удар, от которого она полностью уже никогда не смогла оправиться.
Через несколько недель Маудуд вынужден был увести войска к себе, в северную Месопотамию, так как разоренная земля не могла их прокормить.
Бодуэн Эдесский в ответ безжалостно разорил земли мусульманских соседей в широкой полосе к востоку от Эдессы. Танкред же напал на владения Ридвана Алеппского, взял штурмом пограничный замок Накира и осадил город Атареб в 30 км от Алеппо. Город сдался в декабре 1110 г. Ридван Алеппский откупился от Танкреда 20 тысячами динаров и десятью арабскими конями, а князь двинулся дальше на Шайзар и Хомс, их эмиры, заплатив один 4 тысячи динаров и лучшего коня, другой — 2 тысячи динаров, также на время откупились от Танкреда. Танкред «вновь вернулся в Атареб во время сбора урожая. Сила Алеппо была значительно ослаблена взятием этого города… Положение жителей Алеппо было столь критическим, что многие укрылись в Багдаде…» (Кемаль ад-Дин). В это время франки из Триполи разоряли земли Хомса вплоть до его стен, а король вывез урожай из принадлежавшей Дамаску долины Бекаа.
Танкред Антиохийский находился в гораздо лучшем положении, чем Бодуэн Эдесский. Его главный враг император Алексей, хотя и занял несколько пограничных крепостей, был связан по рукам участившимися набегами турок в связи с анархией, возникшей на землях рум-сельджуков после смерти Кылыч Арслана. Старший сын султана Малик Шах попал в плен на реке Хабур и находился у султана Мухаммеда. Вдова Кылыч Арслана завладела Мелитеной и восточными областями и передала их второму сыну, Тогрулу; третий сын, Масуд, жил у эмира Данишмендида, а четвертый сын, Араб, находился в Иконии. Султан Мухаммед, опасавшийся, что Тогрул или Масуд завладеют наследием отца, заручившись обещанием Малик Шаха быть ему верным вассалом, в 1110 г. освободил его. Тот обосновался в Иконии и, забыв об обещании, провозгласил себя султаном.
Между тремя братьями начались раздоры, доходившие до военных столкновений. Стесненное положение императора пошло на пользу также и Ког Василию, ставшему самым сильным из армянских князей.
Другим фактором, благоприятным для Танкреда и губительным для контрнаступления мусульман на франков, было появление в северной Сирии измаилитской секты ассасинов.
Около 1090 г. перс Хасан ас-Саба организовал религиозную общину исмаилитов (Исмаил — потомок Али в седьмом колене), покровителями которой были фатимидские халифы, также шииты. После отстранения от власти в 1094 г. старшего сына халифа аль-Мустансира — Низара община Хасана, назвав себя низаритами, отвергла это беззаконие, ушла в горы Хорасана (северный Иран) и обосновалась в крепости Аламут (Орлиное гнездо). Община была преобразована в религиозный орден и получила известность под именем ассасинов. Им вменялось в обязанность (с использованием наркотиков) беспрекословное повиновение. Хасан направил их на борьбу против аббасидских халифов и их сельджукских хозяев. Излюбленным политическим оружием ассасинов был кинжал, а тактикой — внедрение в окружение будущей жертвы. Убийство из-за угла, уже применявшееся ранее еретическими сектами, в руках Хасана стало чрезвычайно эффективным, так как слепо преданные ему ученики по его приказу были готовы ехать в отдаленнейшие области и рисковать собственной жизнью. В европейские языки навсегда вошло слово «ассасин» (от арабского «гашиш») со значением «убийца».
В 1092 г. ассасины, еще не уйдя из Египта, совершили свое первое политическое убийство из-за угла, убив великого визиря султана Больших сельджуков Малик Шаха — Низама аль-Мулька. Сельджукиды-сунниты, управлявшие Ираном, постоянно преследовали сторонников новой секты и старались ее уничтожить. Однако все их попытки взять Аламут были безуспешными. В начале XII в. отделения секты были основаны также в горах Ирака и Сирии.
Ридван Алеппский, постоянно находившийся в плохих отношениях со своими сельджукскими двоюродными братьями и в союзнических с Фатимидами и будучи под сильным влиянием шиизма, предоставил им покровительство. Предводитель ассасинов в Сирии ювелир перс Абу Тахир был его приятелем. Готовность Ридвана примириться с Танкредом могла исходить из его ненависти к соседям-мусульманам и тяготения к шиизму, по понятиям которого суннит ничуть не лучше христианина. Пользуясь покровительством Ридвана, ассасины построили в Сирии, в Ансарийских горах между Тортосой и Апамеей, а затем и в Ливанских горах, много замков и образовали там закрытое сообщество — разновидность государства. Их первой акцией в Сирии было убийство в 1103 г. эмира Хомса Джаны ад-Даула, в 1106 г. они убили эмира Апомеи Калафа ибн Мулаиба.
В начале 1111 г. в Багдад прибыла делегация жителей Алеппо, потерявших терпение и обозленных неспособностью Ридвана отстоять городские земли от франков и его еретичностью. Они пришли к халифу аль-Мустазхиру с требованием священной войны с неверными.
Получив от него пустые обещания, они обратились к жителям Багдада. Рассказывает Ибн аль-Атир: «Несколько жителей отправились в Багдад, чтобы просить помощи в борьбе против франков. С их появлением к ним присоединилось большое число законников и других людей. В следующую пятницу все пришли в мечеть султана Малик Шаха [главная мечеть в Багдаде] и призвали народ прийти на помощь мусульманскому миру. Они помешали совершить общую молитву и сломали минбар [кафедру] проповедника. Тогда султан пообещал выставить армию, чтобы начать священную войну. В то же время из дворца халифа был принесен новый минбар. Но в следующую пятницу жители Алеппо явились в дворцовую мечеть, в самом дворце халифа. К ним примкнуло множество жителей города. Напрасно охрана ворот пыталась их остановить. Они силой расчистили себе дорогу, ворвались внутрь мечети, разбили решетку, закрывшую вход в максуру (служебное отделение), и снова сломали минбар. В тот день невозможно было предаться молитве».
В это время к халифу аль-Мустазхиру прибыло посольство императора Алексея. У Византии и султана Мухаммеда был общий враг — рум-сельджуки, кроме того, император был не против совместных с султаном действий против Танкреда. Это позволило багдадским мятежникам заявить, что халиф — худший мусульманин, чем христианский император.
Беспорядки в Багдаде помешали торжествам по случаю прибытия из Исфахана супруги халифа, дочери султана Мухаммеда, у которого она гостила. Халиф был растерян и разгневан. Рассказывает Ибн аль-Каланиси: «Халиф, владыка правоверных, был рассержен произошедшим и приказал разыскать зачинщиков, чтобы предать их позорному наказанию; но султан помешал ему, простив людей, совершивших этот поступок, и приказал эмирам и полководцам вернуться в свои провинции, чтобы приготовиться к священной войне против неверных, врагов Аллаха». Здесь со стороны мусульман впервые появилась тень джихада — священной войны, именно тень, потому что ни султан в Исфахане, ни халиф в Багдаде и не думали даже об освобождении третьего священного города мусульман — Иерусалима. Стремления султана не шли дальше изгнания франков из Сирии, где они непосредственно угрожали Багдаду, а халиф не занимался ничем более серьезным, чем сочинение любовных стихов.
Султан Мухаммед приказал атабеку Маудуду Мосульскому организовать новый поход против франков, руководить которым формально должен был сын султана Масуд. Маудуд привлек к союзу Сокмана аль-Кутби Майяфаракинского, сына Артукида Ильгази Айяза, курда Ахмед-Иля из Мараги и войска из Ирана под общим руководством курда Бурсука ибн Бурсука Хамаданского. Армия Маудуда прошла через Джазиру и в июле 1111 г. осадила крепость Жослена Турбессель. Жослен завязал тайные отношения с Ахмед-Илем, и когда от Ридвана пришла лукавая просьба оказать ему помощь против Танкреда, Маудуд по совету Ахмед-Иля снял осаду, рассчитывая под шумок овладеть Алеппо.
Однако, когда армия Маудуда подошла к Алеппо, Ридван закрыл перед ней ворота и взял в заложники видных горожан, чтобы избежать мятежа. Он не без основания полагал, что впустить армию Маудуда в город будет гораздо легче, чем заставить уйти. Маудуд опустошил окрестности Алеппо и пошел на юг к Шайзару, который осаждал Танкред. Здесь к Маудуду присоединился Тогтекин Дамасский, предложивший союзнику отвоевать Триполи. Танкред отступил к Апамее и призвал на помощь короля. Бодуэн пришел вместе с патриархом Жибленом и своими главными ленниками Готье Сент-Авраамским и Эсташем Гарнье Сидонским. Из Триполи с армией пришел Бертран, с севера — Бодуэн Эдесский со своими главными ленниками Жосленом Турбессельским и Паганом Саруджским. Из Антиохии прибыли войска Танкреда, послали войска армяне Ког Василий и Рубениды. Несколько десятков человек прислал даже византийский наместник Ошин, очевидно, чтобы быть в курсе событий. Всего собралась армия в 18000 человек. Этим немедленно воспользовался Сельджукид Тогрул Арслан Мелитенский и напал на Киликию. Маудуд укрылся за стенами Шайзара. Его армия таяла. Ушел в Дамаск Тогтекин, получив отказ Маудуда распространить войну на юг, что тому показалось опасным. Внезапно умер Сокман, и его войска ушли с его телом в Майяфаракин. Бурсук ибн Бурсук заболел и стал отпрашиваться домой, без спросу ушел Ахмед-Иль. Айяз остался, но его отец Ильгази напал на процессию с телом Сокмана в надежде поживиться его добычей. Осенью Маудуду пришлось отступить в Мосул.
В конце апреля 1112г. Маудуд внезапно напал на Эдессу, внутри города у него были сообщники. С помощью изменников-армян он занял башню, важную в системе обороны города, затем турки овладели еще двумя. Рассказывает Матфей Эдесский: «Изменники явились к Маудуду и сказали: "Пощади нас, и мы сегодня же передадим наш город в твои руки". Эти люди сильно страдали от голода и, пребывая в отчаянии, сами не ведали, что творили. Ночью они впустили Маудуда и пятерых его воинов в многолюдный город Эдессу, сначала они передали им башню, возвышавшуюся над городом на востоке, а затем те захватили и две другие башни. Жослен атаковал их столь яростно и столь отважно, что вытеснил неверных за стены; в тот день Эдесса была освобождена от турок благодаря храбрости Жослена и воинов города. Князь [Бодуэн Эдесский], разгневанный и раздраженный изменами, пролил немало невинной крови жителей, приказав их убивать, сжигать или предавать жестоким мучениям».
Тем не менее, несмотря на заслуги Жослена, в конце года граф Бодуэн вызвал его в Эдессу под предлогом обсуждения вопросов наследования в связи со своей болезнью. Когда ничего не подозревавший Жослен прибыл, он обвинил его в измене и бросил в тюрьму. Только когда Жослен отказался от своего лена, он был освобожден Бодуэном и под новый год отправился в Иерусалим, где король Бодуэн пожаловал его леном Галилея. По всей видимости, никакой измены не было, а просто Бодуэн — владелец разоренных эдесских земель позавидовал Жослену —владельцу богатого турбессельского лена.
Зимой 1112 г. умер Бертран Триполийский, а весной этого же года — Ричард де Принчипато, муж сестры Танкреда, правивший Эдессой, когда Бодуэн был в плену. Бертрану наследовал его 16-летний сын Понс, который был оруженосцем Танкреда после того, как владельцы Триполи и Антиохии помирились.
Когда 12 октября 1112 г. умер Ког Василий Кайсунский, его вдова спешно прислала богатые подарки Танкреду, и в том числе собственную диадему княгине Сесили, с тем чтобы тот поддержал при наследовании ее приемного сына Василия Дга. Танкред подарки принял, но рассчитывал сам поживиться этим наследием. Он уже готовился к походу на Кайсун, когда внезапно заболел. Ходили слухи, что его отравили, но, видимо, он умер от тифа. Когда ему стало ясно, что он не выздоровеет, он назначил своим наследником двоюродного племянника, сына Ричарда де Принчипато — Рожера, заставив его, однако, дать клятву, что он уступит власть сыну Боэмунда, если тот прибудет на Восток. Одновременно он предложил Понсу Триполийскому жениться на своей 15-летней вдове Сесили Французской. Он умер 12 декабря 1112 г., немного не дожив до 36-летия.
Это был талантливый и энергичный человек, выдающийся полководец и искусный дипломат, в то же время жесткий, бесцеремонный и бессовестный, недобросовестный по отношению к Боэмунду и вероломный по отношению к Бодуэну дю Бургу. Только король Бодуэн, такой же, как он, нищий искатель приключений, смог добиться схожей, если не большей удачи в результате крестового похода. Танкред укрепил основанное Боэмундом княжество, и оно продержалось почти до конца существования других государств крестоносцев. Однако, несмотря на столь выдающиеся таланты, он не был любим не только соседями, но и подданными, его боялись и ему не доверяли, и один только Матфей Эдесский сказал о нем доброе слово.