— Его подослал Иван Старший. Царь решил погубить тебя руками своего сына. Поспеши помочь Ивану-царевичу. Без твоей помощи он погибнет в первом же испытании.
Кощей тут же обернулся летучей мышью и полетел на выручку к царевичу. Тот уже стоял в дремучем лесу и смотрел на дуб, который вершиной своей в облака упирался.
— Да, и как мне туда взобраться? — задумчиво почесал голову Иван. — Можно, конечно, попытаться дерево раскачать.
Принялся он дуб раскачивать, но не сильно дерево ему поддавалось.
— Ему ни за что не добраться до сундука, — проворчал Кощей. — Придётся помочь.
Взлетел Кощей под самые облака, отыскал сундук и столкнул его с дерева. Тяжёлый сундук со свистом полетел вниз. Иван-царевич в последнюю минуту успел отскочить. Упал сундук на землю и раскрылся. Оттуда заяц выскочил. Побежал за ним Иван. Да где ему догнать зайца?
Обернулся тогда Кощей волком и погнался за зайцем. Догнал его, содрал с него шкуру и вылетела утка из зайца. Полетела утка над речкой. Вытащил Иван стрелу, натянул тетиву и выстрелил. Упала утка в реку, и вместо неё тут же яйцо оказалось. Бежит Иван вдоль берега, не знает, как яйцо выловить.
— Всё за тебя нужно делать, — произнёс Кощей, наблюдая за попытками Ивана.
Нырнул Кощей в воду, обернулся щукой и погнался за яйцом. Поймал яйцо и аккуратно положил на берег, а сам поскорее на берег выбрался и спрятался за деревом. Прибежал Иван, увидел, что яйцо лежит на берегу и рассмеялся.
— Вот же батюшка напугал меня! Говорил, что ни за что не отыскать мне яйцо. А вот же оно. И сундук с дерева смог столкнуть, и утку подстрелил, и яйцо волной выбросило на берег. Только вот не понял, как заяц в утку обернулся, — Иван-царевич поднял с песка яйцо. — Ну да ладно. Справился с задачей и то хорошо.
Положил царевич яйцо в карман и направился к своему коню. Но тут из-за дерева перед ним появился Кощей.
— Здравствуй, Иван-царевич, — произнёс он. — Куда путь-дорогу держишь?
— Здравствуйте, Кощей Бессмертный. Да вот направляюсь к батюшке, — ответил тот, а голос немного дрогнул. Боялся он Кощея.
— А что ты прячешь у себя в кармане? — Кощей кивнул на карман.
— Да ничего такого, — пожав плечами, произнёс Иван. — Как поживаете?
— Я? Прекрасно, а вот Василиса моя заболела. Уснула мертвым сном, да никак проснуться не может, — покачал головой Кощей. — Не знаю, как разбудить её.
— Может, поцелуй любви спасет её? — предложил Иван.
— Нет, ты должен сломать над ней иглу, — резко оборвал его Кощей. — Тогда она вернётся к жизни.
— А ты умрёшь! — раздался позади них громкий смех.
Иван-царевич и Кощей обернулись. Из леса вышел Иван Старший.
— Живо отдай мне яйцо! — приказал он сыну. — Я хочу лично сломать эту иглу.
— Нет, не отдавай, — запротестовал Кощей. — Ты должен сломать эту иглу над Василисой, тогда она оживёт.
— Иглу должен сломать я! — взревел Иван Старший. — Так я смогу отомстить за потерянную любовь: за то, что Василиса выбрала тебя, а не меня, за то, что ты не смог уберечь Василису от смерти!
— Не слушай его! — Кощей в испуге переводил взгляд с одного Ивана на другого. — Ты должен сам сломать иглу над спящей Василисой!
— Но… — тут царевич запнулся на полуслове. — Но если я сломаю иглу, то получается, что Вы… Вы умрёте!
— Но так ты сможешь спасти Василису, — Кощей встал между Иваном-царевичем и его отцом.
— Если ты не отдашь мне яйцо, я лишу тебя наследства! — наступал Иван Старший.
Иван Старший и Кощей стояли друг напротив друга. Бывшие друзья, а теперь уже враги. Царь вытащил из ножен меч и криво усмехнулся. Кощей в свою очередь вытащил из ножен серебряную трость с красным камнем на набалдашнике и улыбнулся:
— Можешь сколько угодно махать своей железкой. Ты же знаешь, что я — Бессмертный!
Царь начал наступать на Кощея.