Тем временем баба-яга пробудилась, слезла с печи, смотрит — нет Ивана-царевича. Бросилась в конюшню — и там никого.
— Сам ушёл и коня увёл! Ну погоди, Иван-царевич, посмеюсь и я, когда твоя голова будет у меня на шесте!
Вскочила в каменную ступу и кинулась в погоню. Пестом ступу толкает, помелом следы заметает. Видит через огненную реку мост перекинут. Стала по мосту переправляться, а мост чуть держался, посреди реки обломился. Провалилась Яга Ягишна в огненную реку и сгорела.
Иван-царевич приехал к морю-океану, махнул ширинкой три раза — протянулся мост до острова Буяна.
Через море переехал и стал на острове Буяне под самым высоким дубом яму копать. Копал, копал — выкопал железный сундук. Только замок отбил, крышку приоткрыл, как заяц выскочил из сундука и убежал в лес. Бросился Иван-царевич в лес, а навстречу ему медведица с зайцем выходит.
Иван-царевич зайца разорвал, вылетела из зайца утка, взвилась в небо. Добрый молодец схватил лук, подстрелил утку; упала утка в море. Что теперь делать? И вспомнил про щуку. В ту же минуту, откуда ни возьмись, показалась щука; схватила щука утку и приплыла к берегу:
— Возьми, добрый молодец! Я век твоё добро не забуду.
Иван-царевич утку разорвал, яйцо в платок завернул и сунул в седельную суму. Вскочил на коня:
— Поспешай в Кощеево царство!
Приехал к Кощееву дому. Марья Моревна выбежала на крыльцо вся в слезах:
— Ох, Иван-царевич, сейчас Кощей воротится, опять тебя смерти предаст!
— Ну, теперь мы с Кощеем потягаемся! Кто кого смерти предаст — дело покажет. Садись на коня!
Подхватил Марью Моревну, посадил позади себя, и уехали.
В ту пору Кощей воротился, на крыльцо подымается, кричит:
— Готова ли Марья Моревна под венец идти?
Выбегают слуги:
— Приезжал сюда Иван-царевич и увёз Марью Моревну.
Кощей рассердился:
— Зачем отпустили?
Кинулся на слуг: кому руку оторвал, кому ногу, а других и вовсе жизни лишил. Побежал на конюшню и говорит своему коню:
— Не знаешь ты моего горя: Ивана-царевича зятья оживили, и увёз он опять Марью Моревну!
Отвечает конь:
— Теперь мешкать некогда: у Ивана-царевича конь — мой младший брат. Садись скорее.
Кинулся Кощей в погоню, вот-вот настигнет Ивана-царевича с Марьей Моревной… Под ним вещий конь спотыкаться стал.
Заругался Кощей, зашумел:
— Что ты, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься?
— Чую беду-невзгоду над тобой.
— Не надо мной, а над Иваном-царевичем невзгода!
И ударил коня плетью так сильно, что рассек мясо до кости. Взвился конь выше леса, чуть пониже облака.
В ту пору проговорил Иванов конь: