Недолго они шли, приходят к большему камню. Идет от того камня в глубь леса тропинка, а на камне надпись:
«Отсюда начинается дорога в Вахрамеево царство. Много в нем и зверя, и птицы, только охотники в него поодиночке ходить должны».
— Ну, братья, никак, на удачу напали, — говорит старший брат. — Пойду-ка я в Вахрамеево царство, попытаю удачи. А вы меня тут дожидайтесь. Если через три дня не вернусь, — идите мне на выручку.
Младшие братья согласились. Сели они под елку на пеньки, костер развели, а старший брат отправился по узкой тропинке в лес.
Идет он, а лес кругом все гуще, все темнее. И вдруг выбегает на тропинку огромный лев.
Схватил старший брат свой самострел, прицелился, а лев ему и говорит:
— Не убивай меня, охотник! Отпусти меня, а возьми лучше с собой моего детеныша. Будет время — он тебе пригодится.
И выходит на тропинку маленький львенок.
Удивился охотник.
— Хорошо, — говорит, — не буду тебя бить.
И пошел дальше, а львенок вслед за ним побежал. Прошел старший брат немного и видит — выходит на тропинку большой медведь.
Вскинул охотник свой самострел, а медведь и говорит ему человеческим голосом:
— Не убивай меня, добрый молодец! Возьми лучше с собой моего медвежонка. Будет время — он тебе пригодится.
И выходит из-за кустов маленький мохнатый медвежонок.
Согласился охотник, дальше пошел, а медвежонок со львенком вслед за ним бегут.
И ста шагов не прошел старший брат, как на тропинку громадный волк выбегает. Зубы скалит, глаза огоньками горят.
«Ну, уж этого застрелю», — думает охотник.
А волк его просит:
— Пожалей меня, охотник! Возьми лучше с собой моего детеныша. Он тебе — будет время — пригодится.
И дает он охотнику маленького волчонка. Отпустил охотник и волка.
Идет дальше, а три звериных детеныша за ним бегут.
Настрелял охотник дичи, вечером отдохнуть под сосной сел. Развел костер, стал дичь жарить.
«Поужинаю, — думает, — к братьям вернусь, им дичи снесу».
Вдруг зашумели деревья, закачали вершинами. Свист и стон по лесу поднялся.
Смотрит охотник — летит сквозь деревья баба-Яга. Волосы развеваются, сарафан раздувается, сама в ступе сидит, помелом погоняет. Прилетела и опустилась около костра.
— Фу! Фу! — говорит. — Что-то больно тут вкусно жареным мясом пахнет.
А охотник отрезал кусок, да и подает ей.
— На, — говорит, — бабушка, покушай.
— Нет, добрый молодец, — отвечает баба-Яга. — Я к тебе подойти боюсь. Вишь ты, какие подле тебя страшные звери сидят. Дай ты мне по пять волосков со своей головы, да с голов твоих зверей, — тогда я к тебе поближе подойду.
Засмеялся охотник, дал бабе-Яге пучок волосков, а баба-Яга взяла волоски и дунула на них.