24 век нашей эры. На планете Земля запрещена не только смертная казнь, но и длительные сроки заключения, как пережиток прошлого. Теперь опасных преступников отправляют в безвременную ссылку на
Сергей Кислицин по кличке Кислый — троечник и хулиган. Случайно знакомится с настоящей ведьмой и по её вине оказывается в теле крепостного парня из, застрявшего в средневековье, параллельного Мира.