Ночью в Нохском аббатстве Робер и графиня Савиньяк наблюдают призрачную процессию, в которой графиня по описанию сына узнает монахов Лаик. Герцог Ноймаринен не дает согласия на рейд в Северную Марагону, полагая риск неоправданным. Савиньяк через Бергмарк направляется в Надор.
«Хитрый селезень» с Кальдмеером и Фельсенбургом на борту отплывает на север.
В окрестностях Хексберг Мэллит посещают двое выходцев – Енниоль и неизвестный юноша и предупреждают о грозящей Олларии опасности. Мэллит рассказывает о встрече Юлиане Вейзель, гостящей у своего племянника Вальдеса. Генеральша решает немедленно выехать с Мэллит к своему супругу, который донесет предупреждение до регента. В Гайифе бакраны под командованием Алвы захватывают главный город провинции Кипара. Налетчикам достается губернаторская канцелярия со всей перепиской, на основе которой Марсель изготавливает поддельные письма для дезинформации маршала Капраса. Во время атаки на прикрывающую город батарею Валме берет в плен гайифского гвардейца, который называет себя Агасом Леонидасом.
Луиза Арамона по ходатайству графа Литенкетте получает приглашение ко двору регента. Капитан Арамона и Зоя путями выходцев приводят Луизу и Селину в некое подземелье, где спрятано легендарное золото Манлия Ферры. Кроме нескольких слитков, Луиза по настоянию дочери забирает оттуда древнюю серебряную маску.
Идущий на север «Хитрый селезень» встречается с «Верной Звездой», кораблем адмирала Бермессера, нового командующего Западным флотом кесарии. Юхан, которому известно об охоте на всех, кто был свидетелем бегства Бермессера, пытается избежать встречи, уйдя в прибрежные шхеры. Внезапный штиль лишает оба корабля хода. Руперт, Лёффер и моряки Юхана ведут бой с абордажной партией Бермессера, в это время оставшуюся без абордажной команды «Верную Звезду» захватывает подошедший Вальдес. Бермессера и его лгавших под присягой офицеров по приговору выживших в хексбергской битве вешают на реях «Верной Звезды». Кальдмеер, Фельсенбург и Юхан вынуждены отправиться в Хексберг.
Арлетта Савиньяк и кардинал Левий посещают поместье Лаик. Выясняется, что первым «Сузой-Музой» был ментор Шабли, пытавшийся таким образом настроить против капитана Арамоны родителей унаров. При осмотре старого храма-усыпальницы кардинал догадывается, что в гробнице под именем Диамнид похоронен проживший долгую жизнь Эрнани Одиннадцатый. В Олларии убит посол Гайифы. Робер Эпинэ встречается с дуайеном Посольской палаты графом Глауберозе и сообщает ему об убийстве.
Находящийся вне закона маркиз Салиган предлагает Эпинэ найти убийц посла в обмен на помилование и возвращение столичного особняка. Эпинэ по настоянию графини Савиньяк принимает предложение.
Эпинэ собирает Посольскую палату и намекает собравшимся, что гайифец убит некогда завербованным им же шпионом и что талигойская сторона не может гарантировать безопасность дипломатам, занимающимся вербовкой талигойцев.
В Южной Марагоне на Мельниковом лугу начинается сражение между передовыми частями армий Бруно и фок Варзов. В течение дня к месту действия постепенно подходят главные силы обеих армий, и генеральное сражение становится неизбежным. После полудня Жермон Ариго, Ойген Райнштайнер, Валентин Придд и Арно Савиньяк начинают испытывать странные и неприятные ощущения, никак, по их мнению, не связанные со стремительно ухудшающимся положением армии фок Варзов. Ночью Зоя Гастаки находит Алву и объявляет, что Олларии грозит гибель, которую Алва может предотвратить. Ворон решает отправиться с Зоей, и та путями выходцев проводит Алву и не оставившего его Марселя из Кагеты в Южный Надор. Валентин Придд уславливается со знаменитым бароном Катершванцем о том, что в случае необходимости полк Придда выступит на помощь бергерам, не дожидаясь приказа командования.
На Мельниковом лугу начинается сражение. Арно Савиньяк во время конной схватки спасает графа Гирке. Арно Савиньяк и Валентин Придд окончательно примиряются и переходят на «ты». Алва и Марсель натыкаются на чудовищный каменный поток, движущийся в направлении Олларии. Алва то ли падает, то ли прыгает в бездонный провал, после чего поток останавливается. Армия фок Варзов терпит сокрушительное поражение. Избиение останавливают внезапная буря и смерчи, превратившие берег реки в болото и нанесшие огромный урон обеим сторонам. Арно Савиньяк спасает тонущего незнакомца и вместе с ним выбирается на захваченный дриксами курган. Марсель заставляет Зою Гастаки и Арамону доставить себя в Валмон. Ночью из Олларии уходят все крысы, включая ручного крыса Робера Эпинэ.
В гавань Ротфогеля на всех парусах входит «Верная Звезда» без экипажа, но с повешенными офицерами на реях.
«Синий взгляд смерти. Полночь»
В горах Бергмарк Савиньяк встречает госпожу Арамона с дочерью, следующих ко двору регента по приглашению герцогини Ноймаринен. По итогам разговора с дамами Арамона Савиньяк принимает решение ослушаться регента и действовать самостоятельно. Своего друга и родственника генерала Фажетти он, снабдив соответствующими полномочиями, отправляет в Олларию во главе всей легкой кавалерии своей армии. В Эйнрехте умирает кесарь Готфрид. Борьба за власть между группировками принца Фридриха и герцогини фок Штарквинд вступает в решающую фазу.
В Олларии Джанис сообщает Эпинэ, что часть его подданных-«висельников» пыталась покинуть столицу, но непонятная сила вынудила их вернуться. При этом в столицу стягиваются головорезы со всего Кольца Эрнани, зато многие обычные горожане без видимых причин из города бегут. Савиньяк отдает приказ сосредоточить основные силы своей армии в месте, откуда удобно двинуться не только в Надор или против дриксов, но и на Олларию.
В Олларии вспыхивают столкновения между местными «висельниками» и пришлыми бандами. По словам кардинала Левия, после крыс Ноху покинули кошки. Ночью в Нохе происходит ожесточенная схватка между взбунтовавшимися и оставшимися верными Левию церковными гвардейцами. Причина бунта – мелкая и невразумительная, однако бунтовщики, словно обезумев, сражались до последнего и были истреблены.
В Олларии часть горожан пытается разграбить склады. Грабежи прекращены силами гарнизона, руководство города приходит к выводу, что принца Октавия, иностранных дипломатов и Регентский совет из города надо вывозить. Кардинал Левий и мэтр Инголс уезжать отказываются. Ночью Эпинэ и маркиз Салиган встречают Циллу, заявляющую, что это ее город. Цилла называет Эпинэ «грязным» и прогоняет.
По всей Олларии вспыхивают беспорядки, в которых участвуют пришлые преступники, горожане и часть солдат гарнизона. Для их подавления у властей не хватает сил, к вечеру беспорядками и безумием охвачен почти весь город. Находящийся в Бергмарк Савиньяк наблюдает происходящее в Олларии. Видение, как предполагает Савиньяк, имеет ту же природу, что и надорский кошмар Давенпорта, но связано с найденной Селиной Арамона маской и тем, что в столице находится мать Лионеля. Луиза Арамона непостижимым образом тоже оказывается в Олларии и видит, как Цилла в Нохе сражается с непонятными врагами и погибает. Луиза едва не умирает сама, но Савиньяку удается ее спасти. В отличие от Лионеля госпожа Арамона увиденное забывает. Монах Пьетро, обнаружив навыки умелого бойца, выводит из захваченной погромщиками Нохи Арлетту и Марианну. По пути к ним присоединяется Джанис, чьи подданные почти полностью погибли в схватке с погромщиками у стен Нохи. Не поддавшиеся безумию и при этом не способные отсиживаться по домам горожане собираются в Старом парке у Драконьего источника. Салиган, истребовав у Робера открытый лист, уводит мародеров грабить дворец, отвлекая их внимание от Старого парка. Робер с Левием и присоединившимися к Проэмперадору послами Алата и Кагеты с боями выводят собравшихся из горящего города. Прикрывавший отход генерал Карваль пропадает без вести, а сам Эпинэ чудом не погибает в охваченном огнем дворе. Без видимых причин на окраине города умирает Марианна. Арлетта Савиньяк в сопровождении Пьетро и Джаниса добирается до Лаик. Ночью Селина приводит Савиньяка к появившейся Зое Гастаки, из путаных причитаний которой Савиньяк делает вывод, что Алва мертв.
Нохский призрак будит направляющегося к Савиньяку Валме и сообщает о беспорядках в Олларии. Валме принимает решение отправиться к рэю Эчеверрии, командующему кэналлийцами, патрулирующими Кольцо Эрнани. В гробнице «Диамнида» Арлетта находит шкатулку с записками Эрнани Одиннадцатого. Узнав от побывавших в Олларии Пьетро и Джаниса о положении дел, графиня принимает решение отправиться к армии Лионеля. Урфрида объясняется Савиньяку в любви и не встречает понимания. Савиньяк осознает, что весьма вероятно нажил себе сильного врага. Луиза вспоминает свои нохские видения. Утром Селина пересказывает Савиньяку все, что вспомнила мать, и в свою очередь узнает обстоятельства смерти королевы Катарины.
Графиня Савиньяк на основании очевидного портретного сходства предполагает в Пьетро потомка якобы исчезнувшего рода графов Гайярэ. Графиня и ее спутники встречают капитана Уилера и его разведчиков-«фульгатов». Пьетро, полагая свою миссию выполненной, отправляется к Левию, Джанис решает к нему присоединиться.
Савиньяк, направляясь на встречу с королем Гаунау, узнает от догнавшего его маркграфа о разгроме на Мельниковом лугу и исчезновении во время урагана своего младшего брата.
По дороге на север мэтр Шабли неожиданно нападает на графиню Савиньяк и погибает от рук «фульгатов». Графиня получает его записки, которые Шабли вел на протяжении многих лет.
Встреча Савиньяка и Хайнриха Гаунау. Хайнрих делится новостями из Эйнрехта, где взбунтовавшаяся гвардия при поддержке горожан с невероятной жестокостью убила принца Фридриха и принцессу Гудрун. Савиньяк, в свою очередь, рассказывает об Олларии. Селина просит Хайнриха покарать убийцу королевы, если тот находится в Гаунау. Хайнрих обещает и дает девушке в залог свое кольцо, которое нужно вернуть в обмен на голову убийцы. Селина обещает так и поступить. Эпинэ получает письмо Валме с предписанием вести беженцев в Старую Барсину. К беженцам присоединяется барон Капуль-Гизайль и передает Эпинэ послание от ставшего дуксом Свободной Данарии (бывшая Оллария и ее ближайшие окрестности) Салигана.
Хайнрих, маркграф Бергмарк и Лионель Савиньяк заключают мир, при этом Гаунау разрывает союзнические отношения с Дриксен. Маркграф назначает Лионеля новым командором Горной марки вместо фок Варзов. Беженцы из Олларии, преследуемые отрядами мародеров, добираются до руин Старой Барсины, где занимают оборону в ожидании помощи. Левий, исполняя просьбу Карваля, рассказывает Эпинэ, что во время мятежа Карваль пытался его убить. Эпинэ проводит ночь в развалинах, где с ним происходят странные вещи, напоминающие о гоганском колдовстве возле ары.
Утром в Старой Барсине от руки оказавшегося бесноватым беженца погибает кардинал Левий. Бесноватые атакуют руины и получают отпор, Эпинэ отмечает, что поведение атакующих изменилось. Подошедшие отряды кэналлийцев под командованием рэя Эчеверрии и при участии виконта Валме истребляют большую часть бесноватых.
Юлиана Вейзель и Мэллит встречают Придда и соглашаются ожидать генерала Вейзеля в замке Альт-Вельдер, принадлежащем графу Гирке. Чарльз Давенпорт видит Мэллит и влюбляется в нее с первого взгляда.
В замковом саду Мэллит встречает женщину, которую принимает за хозяйку замка графиню Гирке, урожденную Ирэну Придд. Гоганни чувствует в странной красавице зло и опасается за жизнь обитателей Альт-Вельдера. Пьетро добирается до Кольца Эрнани и обменивается новостями с Валме. Валме опознает в пришедшей к нему трактирной девице астэру и догадывается, что именно она стала причиной смерти Марианны. Виконт указывает астэре на совершенные ею в отношении Эпинэ ошибки и удостаивается благодарности.
В поместье маркиза Фарнэби по пути в Старую Придду Лионель Савиньяк встречается с матерью.
Дворецкий маркиза Фарнэби нападает на Селину, демонстрируя все признаки бесноватости.
Виконт Дарзье, сын графа Дорака, пытается арестовать Эпинэ и Мевена, но сталкивается с Валме и терпит неудачу.
Проэмперадор Юга граф Валмон сообщает своим гостям новости из переживающей вторжение морисков Гайифы – в столице империи случился бунт гвардии вкупе с мятежом скопившихся в окрестностях столицы беженцев. Судьба императора Дивина неизвестна, новым императором объявлен возглавивший гвардейцев третий сын императора Орест. Некоторые подробности поведения восставших напоминают случившееся в Олларии. Валмон демонстрирует сыну опыт с сообщающимися сосудами как иллюстрацию своей догадки – разрушение морисками Агариса вызвало перераспределение некоей субстанции («скверны») по другим крупным городам, что и привело к катастрофам в Олларии и Паоне. Марсель, в свою очередь, вспоминает древнее пророчество о том, что конец света наступит, если «ни у кого из глав Великих Домов не останется наследника, а последний император покинет империю», и связывает его с исчезновением Алвы.