— Спасибо тебе, добрый человек! — говорят рыбаки. — Теперь можно.
— Ну и ловите на здоровье. А я дальше пойду.
Идет богатырь дальше. А тропинки в лесу глухие, узкие. Надо сквозь бурелом пробираться, по нехоженой чаще пути прокладывать. Одна по лесу широкая дорога идет, да и та сухим валежником да сучьями давно уж завалена.
Идет Мими-Хыли-богатырь дорогой и видит — сидят у края дороги охотники. Рядом дичь битая лежит.
Устали, видно, охотники, изнемогли. Подошел к ним богатырь и спрашивает:
— Что, добрые люди, тут делаете?
— Да вот, — охотники отвечают, — совсем из сил выбились. Такие в нашем лесу дороги, что ни пройти, ни проехать.
— А расчистить-то их нельзя? — богатырь спрашивает.
Охотники только рукой махнули:
— Где уж тут! Разве такую чащу расчистишь?
Усмехнулся Мими-Хыли-богатырь. Вынул из кармана соболиную шкурку, вмиг черным соболем обернулся и юркнул в валежник. Не успели охотники слова сказать, как, откуда ни возьмись, сотни черных соболей по валежнику забегали: стали сухие сучья и ветки растаскивать и по сторонам дороги складывать. Словно со всего леса соболи для этой работы собрались.
Так и летят ветки с дороги, так и трещат сучья и хворост. Часу не прошло, а уж дорога свободная, можно и идти и ехать. Черные соболи исчезли, словно сквозь землю ушли, а Мими-Хыли-богатырь на дорогу выбежал, хвостиком по земле стукнул — и опять красивым молодцем обернулся.
— Ну, как, — спрашивает, — теперь можно по дороге пройти?
— Спасибо тебе, добрый человек! Теперь можно, — отвечают охотники.
— Ну, идите домой, отдыхайте. А я дальше пойду.
Идет Мими-Хыли-богатырь по лесной дороге, песни поет. Весеннему солнцу радуется, молодые пихты рукой гладит.
Поют кругом птицы, прыгают молодые зверьки, — весело богатырю. Весна!
Долго ли он шел, коротко ли, — кто скажет? Только пришел он в далекий город. Смотрит — одна половина его цельная стоит, а другая покинута, разрушена, словно вымерла.
Спрашивает богатырь встречных:
— Что это у вас полгорода разрушено?
А жители ему и отвечают:
— Да вот горе: от нас тут поблизости горячее море есть. Посреди этого моря — остров. На острове лиственница высокая, а на той лиственнице птица Тулын-Карс гнездо свила. Прилетает она оттуда, дома разрушает и людей таскает. Видишь, только половина города осталась. Верно, скоро и ее птица Тулын-Карс разрушит.
— А как до этой птицы добраться? — богатырь спрашивает.
Привели его жители к берегу моря. Видит богатырь — стоит вдали остров, на острове дерево высокое, а на том дереве большое гнездо.
Обернулся Мими-Хыли-богатырь золотым окунем и бросился в горячее море. Море переплыл, на берег острова вышел красивым молодцем. Поднял голову, видит — лиственница верхушкой в небо уперлась, а ствол гладкий, ни сучка нет: влезть человеку нельзя.
Вынул богатырь из кармана горностаевую шкурку, обернулся легким горностаем — и мигом до самой вершины поднялся.
Поднялся и в гнездо заглянул. Слышит он — оттуда жалобный крик раздается. Сидит в гнезде птенец, а к нему черная змея подбирается, съесть его хочет.
Схватил богатырь змею обеими руками и вниз в море сбросил.
Вдруг у него над головой шум, свист — летит птица Тулын-Карс, в свое гнездо возвращается, в клюве человека несет.
— Ты что за удалец? Что ты в моем гнезде делаешь?! — закричала птица на богатыря.