Родион после долгой жизни в столице возвращается в родной портовый город Морельск. Он, талантливый контратенор, переводится в известную Морельскую консерваторию, но попадает во второй состав из-за

Закрытый город, где советские устои до сих пор живы, таит внутри границ большую тайну. Его населяют гибриды – не-люди, чья природа исходит от животного начала. Они различны по повадкам и по внешним