Отбыв с призрачного вокзала Кингс-Кросс, Альбус Дамблдор оказывается в теле девушки в ином мире. Жестоком патриархальном мире, где правят всемогущие маги-мужчины.

Волею судьбы и собственного зелья, Северус Снейп, перед самой смертью, переносится назад во времени и оказывается в конце третьего года. Не желая мириться с происходящим, он начинает действовать.