Король Дейла принимает приглашение Трандуила прибыть в его королевство на переговоры и... оказывается меж двух огней.

«На земном шаре нет другого такого места, где бы было размещено столько разведывательных и подрывных центров иностранных государств и где они могли бы действовать столь безнаказанно, как в Западном