В тысяче световых лет от Земли процветает бывшая колония, а ныне империя Черного ворона – самая могущественная человеческая цивилизация. Рассказ повествует о юных годах лорда Дурдиана.

Мир атакуют неуязвимые монстры. Немногочисленная люди выживают в горах, пустынях, скрываются в руинах разрушенных городов. Безопасно можно передвигаться можно только на летательных аппаратах.