Это фанфик, основанный на мире "Властелина Колец", попытка взглянуть на мир Профессора с точки зрения менее значимых персон, нежели волшебники-майя и великие воины. После завершения Войны за

Император стареет, а его наследник больше думает о кутежах и молоденьких аристократках. Аристократы плетут интриги, торговые корпорации хотят свой кусок власти, а простолюдины готовы поднять бунт…

Единственный сын главы тайной службы Императора возвращается ко двору после окончания важной миссии (не вполне удачного окончания, но кто посмеет упрекнуть наследника могущественнейшего рода…)