Находясь по торговым делам в другой стране, князь знакомится с юным музыкантом, одаренным магическим даром. Желая заполучить его в ученики, князь пускает в дело оружие, ненависть и месть.

После недолгой остановки в трактире высокородный князь увозит с собой паренька-прислугу, которому суждено стать его правой рукой в узурпации королевской власти.