Торговец Бо Хартсон и два его неизменных спутника — следопыт Готрик Тихий и гном Хилмо, сын Килто, прибывают в крупнейший закатный город Доргрима — Финхар. По случайному стечению обстоятельств Бо
Дрогг-охотник оказывается невольно втянут в поход в Ашдир-Кфаар — Священную Пущу. К несчастью, из великого леса частенько не возвращаются даже лучшие охотники и следопыты.
Дрогг, орк-гладиатор, сбегает с ристалища прямо во время поединка. Его путь к свободе лежит через Ииэс-Миил — земли альвов, кои, как известно, более всего на свете ненавидят своих близких родичей —