На севере королевстве Тетра-Терра боятся вспоминать Древних анимагов, что были изгнаны правящей династией сотню лет назад. Ведь тех, кто практикует их магию, ждёт виселица. Но Лорелей, дочери
Джулиан сбежал от проблем в леса Канады, живёт на ранчо и водит экскурсии. Его работа — показывать людям медведей в дикой природе. Он отдал этому делу всего себя. Но охотники с лицензией убивают