45. Песенка из к.ф 'Сердца четырех'.
46. Гущинский.
47. Синий платочек.
48. На мотив 'Синий платочек'.
49. Встреча с любимой.
50. Изменила.
51. Моя любимая. (Шуточная).
52. Спутанный номер. (Рассказ).
53. Самородок. (Рассказ).
54. Только бы возвратится. (Стих).
55. Сказка венского леса.
56. Песенка из вальса Штрауса.
57. Серая юбка.
58. Петлицы голубые.
59. Петрушка. (Фокс).
60. Чубчик. (Фокс).
61. Старушка.
62. Мама. (Танго).
63. Звенит звонок и тройка мчится.
64. Зенитная шуточная. (На мотив 'Вечерний звон').
65. Серые глаза. (Лирическая песенка).
66. Ялта. (танго).
67. В шесть часов по Москве.
68. Черные косы.
69. Цыганский барон.
70. Не тревожь ты меня, не тревожь.
71. Кабачок. (Английская песенка).
72. Песенка из к.ф 'Свинарка и пастух'.
73. Шарф голубой.
74. Андрюша.