І тоді відбулось уславлене змагання між Сауроном і Фелаґундом. Адже Фелаґунд мірявся із Сауроном у вмінні співати чарівничі пісні й могутність Короля була превелика; та Саурон, як розповідається у «Баладі про Леітіан», таки переміг:
Чаклунську пісню він затяг —
Про підступ, зречення присяг,
Про словом викриття зрадливим.
А Фелаґунд озвався співом
Про стійкість, опір нечестивим,
Про війни з ними, вперту міць,
Невиказання таємниць,
Про втечу, волю, вірність слову,
Подоби зміну тимчасову,
Про вислизання із пасток,
Тюрми розтрощений замок.
Пісні розгойдувались їхні:
Одна міцніє — друга тихне.
Незламний Фелаґунд — несуть
Всю магію і всю могуть
Ельфійську слів його звороти.
Аж їм почулись ніжні ноти —
Це птаства в Нарґотронді спів,
В Ельфландії зітхнув приплив,
На західному краї світу,
Де берег перлами укрито.
І смерк на Валінор зійшов,
І пролилась край Моря кров,
Де нолдори Іздців-на-Хвилі
Убили й кораблі їх білі
Таємно, під покровом мли,
Погнали геть. Вітри гули,
Вив вовк. Кружляла галич з криком.
Гатила крига гирла рікам.