7. БРОДЯГА
8. ДОРОШ МОЛИБОГА
9. ПРИДАНОЕ
10. СЕРДЦЕ
(Бродячий сюжет)
11. ПЕВЕЦ
12. ГРИБОЕДОВ
13–14. ДВЕ ПЕСНИ ПРО ПАНА
1. «Настегала дочку мать крапивой…»
2. «Белый цвет вишневый отряхая…»
15. «Когда кислородных подушек…»
16. КОФЕЙНЯ
17. ЛЮБОВЬ («Щекотка губ и холодок зубов…»)
18. СОЛОВЕЙ
19. БЕСЕДА
20. СКАЗКА ПРО БЕЛУЮ ВЕДМЕДЬ И ПРО ШМИДТОВУ БОРОДУ
21. ГОРБУН И ПОП
22. ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ
23. СВОДНЯ
24. СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО КЛАССИКА
25. ПЕСНЯ ПРО СОЛДАТА
26. ЗОДЧИЕ
27. ЗИМНЕЕ
28. ПЕСНЯ ПРО АЛЕНУ-СТАРИЦУ
29. БЕССМЕРТИЕ
30. ГЛУХАРЬ
31. «Прощай, прощай, моя юность…»
32 ОСТАНОВКА У АРБАТА
33. СЕМЬ БОГАТЫРЕЙ
34. БАЛЛАДА О СТАРОМ ЗАМКЕ
35. ДУМА