Утром выпустил Ивук лошадей. Десять вышли, а одиннадцатой всё нет и нет. Зашёл Ивук в конюшню, а одиннадцатая лошадь на его глазах превратилась в маленькую птичку и улетела.
Пришёл Ивук на пастбище. Йорок Йорокович и Орёл Орлович собрали уже десять лошадей, только одиннадцатой нет.
– Где же ещё одна лошадь? – спрашивают они Ивука.
– Не смог я хлестнуть её плёткой, – отвечает Ивук. – Она превратилась в птицу и улетела.
Тогда свистнул Орёл Орлович, и слетелись на его свист птицы со всего света. Спросил их Орёл Орлович:
– Не видали ли вы сегодня какую-нибудь непохожую на вас птицу?
Одна маленькая ласточка говорит ему:
– Свила я себе гнёздышко в старом дубе, а сегодня прилетела туда маленькая птичка и спряталась в дупле. Эта птичка не нашей породы – я такой никогда не видела.
Помчался Орёл Орлович к дубу. Поймал в дупле серенькую пичужку, вытащил её из дупла, и превратилась пичужка в лошадь.
Пригнал Орёл Орлович эту лошадь в табун. Принялись зятья бить лошадей палками, а убежавшую – больше всех. К вечеру лошади едва-едва ноги передвигали.
– Ну, – говорят зятья Ивуку, – теперь гони их к ведьме. А как станешь коня выбирать, так выбирай самого плохого.
Пригнал Ивук лошадей во двор и говорит ведьме:
– Пас я твоих лошадей три дня, ни одной не потерял! Теперь давай мне обещанного коня.
Выпустила ведьма во двор десять лошадей – одна другой лучше, а одиннадцатую – лохматую, кривоногую, худую! Прямо кожа да кости – того гляди, упадёт.
– Выбирай! Какая тебе приглянется, ту и бери, – говорит старуха.
– Хорошую лошадь взять – не справлюсь я с ней, – говорит Ивук. – Возьму уж ту плохонькую, кривоногую.
– Бери хорошую! – у говаривает ведьма Ивука. – Кривоногая-то три шага шагнёт, а на четвёртом свалится.
– Нет, – говорит Ивук, – хочу плохую.
Накинул Ивук уздечку на самую плохую лошадь, вскочил на неё, и взвилась она под небеса.
– Эх, увёл Ивук самую лучшую мою лошадь! – заголосила ведьма.
А Ивук тем временем летит на чудесной лошади над полями и лесами и спрашивает у неё:
– Сможешь ли ты увезти меня и прекрасную царевну от злого колдуна? Не догонит ли нас его конь?
– Смогу, – отвечает лошадь Ивуку. – Не догонит нас конь злого колдуна.
Опустился Ивук возле чёрного дома да быстрого ручья, подхватил свою милую жену – прекрасную царевну, и поднялись они под облака.
Ивук и царевна уже домой прилетели, а старый колдун только спохватился. Вышел он к своему коню и спросил:
– Почему прекрасная царевна так долго не возвращается с водой?
А конь ему ответил:
– Не вернётся больше прекрасная царевна – увёз её Ивук. Они уже домой прилетели, поужинали и спать легли.
Вскочил колдун на коня, ударил его плёткой. Взвился конь колдуна под облака, подлетел к городу, а вниз не спускается. Кружит он над городом и спрашивает чудесную лошадь Ивука, свою старшую сестру:
– Сестрица, можно мне с тобой рядом встать?