Недолго радовалась жена падишаха на своих детей. Три бездетные жены падишаха, которые тоже жили во дворце, подговорили старуху-повитуху, дали ей много золота и велели отнести детей далеко в горы и погубить их там. А вместо мальчика и девочки положить в колыбель котёнка и щенка.
Сделали злые жёны своё злое дело и послали к падишаху гонца с известием: мол, его молодая жена родила ему ни сына и ни дочь, а котёнка и щенка! Услыхал эту весть падишах, опечалился и велел визирю посадить свою молодую жену в зиндан.
А старуха-повитуха тем временем взяла падишахских детей и понесла в горы. Когда она с ними шла через луг, повстречался ей пастух. Увидал он двух маленьких детей на руках у старухи и спросил:
— Чьи это дети и куда ты их несёшь?
Старуха и рассказала пастуху всю правду. Только никому не велела говорить об этом. И сказал старухе пастух:
— Отдай их мне. Я одинок. Жена моя умерла, не оставив мне детей. И этих мальчика и девочку я буду любить, как родных. А злым жёнам падишаха покажи пелёнки, выпачканные кровью ягнёнка, и скажи, что ты убила детей.
Согласилась старуха-повитуха. Ей и самой было жалко детей и не хотелось их губить.
Пастух зарезал ягнёнка, выпачкал в его крови пелёнки детей и отдал старухе.
Старуха-повитуха взяла выпачканные кровью ягнёнка пелёнки и возвратилась во дворец.
И стали с того дня дети падишаха детьми пастуха. Увидел пастух их золотистые волосы и лучезарные, что полуденное солнце, лица, и назвал мальчика Зарнигором — золотистым, а девочку Зарриной — золотой.
Пастух поил детей овечьим молоком, и начали они расти не по дням, а по часам. Пастух посадил вокруг своего дома сад. Дети играли и резвились в том саду.
Прошло время, Зарнигор и Заррина выросли. Мальчик превратился в красивого и стройного юношу, а девочка — в красивую и стройную девушку. Зарнигор помогал отцу пасти стадо, а Заррина оставалась дома за хозяйку. Случалось, Зарнигор брал в руки лук, колчан со стрелами и отправлялся на охоту. С охоты он всегда приносил богатую добычу.
Однажды падишах охотился в одном горном ущелье. И вдруг тёмное ущелье осветилось необычайным светом. Удивился падишах. И тут он заметил очень красивого юношу с золотистыми волосами и лучезарным, что полуденное солнце, лицом. Это его лицо освещало тёмное ущелье. Падишах подъехал к юноше и спросил:
— Кто ты, юноша? И как зовут тебя?
— Я сын пастуха, — отвечал тот, — и зовут меня Зарнигор.
Падишах позавидовал безвестному пастуху и подумал про себя: «О! Если бы у меня был такой сын, я был бы тысячу раз счастлив!» Подумал он так, а вслух сказал:
— Ты пришёлся мне по сердцу, юноша! Приезжай завтра в гости в мой падишахский дворец.
Так Зарнигор узнал, что пожилой охотник на лошади — сам падишах.
— Спасибо, о повелитель! — почтительно ответил падишаху Зарнигор. — Если отец мне позволит, я приду во дворец.
Дома Зарнигор рассказал пастуху о своей встрече с падишахом и о приглашении в гости во дворец.
Опечалился пастух, узнав об этом. Он очень любил и сына, и дочь и не хотел бы с ними расставаться. Но делать нечего. Нельзя ослушаться падишаха. И он позволил Зарнигору отправиться во дворец в гости.
Когда злые бездетные жёны падишаха увидели во дворце красивого юношу с золотистыми волосами, лучезарным, что полуденное солнце, лицом и с тёмной родинкой между бровями, они сразу поняли, кто он.
Разгневались злые женщины и позвали к себе старуху-повитуху.
— Скажи правду, куда ты тогда дела падишахских детей? — спросили они. — Не скажешь, так мы всем объявим, что ты воровка, и тебя бросят в зиндан! — закричали они на старуху.
Делать нечего, пришлось старухе сознаться. И рассказала она злым женщинам о том, как обманула их, как отдала падишахских детей пастуху.
— Ступай скорее в дом пастуха, — приказали злые женщины. — Постучи в ворота и попроси попить. Если девушка будет дома одна, ты расскажи ей про волшебное зеркало, в котором можно увидеть весь мир. Тогда она попросит брата добыть для неё такое зеркало. Он пойдёт искать и погибнет. Если ты исполнишь наше приказание, мы простим тебя!
Что было делать бедной старухе? Согласилась она исполнить приказание злых женщин — бездетных жён падишаха.
Нашла старуха дом пастуха и постучала в ворота. Заррина была дома одна: отец ушёл пасти своё стадо, а Зарнигор ещё не возвращался из дворца.
Девушка открыла ворота и впустила старуху во двор. Заррина очень обрадовалась неожиданной гостье — ведь по целым дням она сидит дома одна!
Заррина усадила старуху на суфу, налила ей в пиалу чаю и подала тёплые масленые лепёшки.