Господин Поликарпий приоткрыл глаза. На его лице была виноватая улыбка:
— Я не люблю путешествия, но, всё же, я люблю географию…
— Да ну их, те путешествия! Мне не нужен другой учитель! Пожалуйста, не умирайте, — продолжал рыдать Котя.
Из Королевского района летели облака. Их было так много и они летели с такой скоростью, что Даша поняла — вот она помощь. Девочка даже не догадывалась, как сильно ошибалась. Прибывшими оказались агенты шпионско-карательной службы. Здесь же находился и главный шпион королевства. Они сошли с облаков, пытаясь разобраться с тем, что здесь произошло.
Господин Велисарий лежал связанный на земле. Он взглядом подозвал главного шпиона, который с готовностью подбежал и прильнул к нему ухом. Лицо шпиона всё более расплывалось в улыбке, а глаза сверкали каким-то нездоровым огнём. Он развязал Велисария и объявил всем, что им только что были пойманы враги королевства, указав на Дашу и господина Густава.
— Это ложь! — воскликнул Котя, — эти двое — мои друзья! Вы должны помочь нам, а этого господина, — он показал на Велисария, — арестовать! Он хотел убить меня!
— С кем имею честь говорить? — полюбопытствовал главный шпион.
— Я — главный академик королевства — Константин Великий!
Господин Велисарий спросил шпиона:
— Вы когда-нибудь раньше видели главного академика?
— Нет, не приходилось. Я всё больше по другим районам выслеживаю. Вот недавно начал интересоваться страной Злых карликов…
Велисарий услышав, что шпион никогда раньше не видел главного академика и поэтому не знает, как он выглядит, обрадовался. Он засмеялся:
— Не слушайте мальчика! Ну, какой он главный академик?! Посмотрите на него. Разве такие главные академики бывают?
Раздался дружный хохот агентов, который заглушал безудержный смех главного шпиона и господина Велисария.
— Благодарю за службу! — обратился к главному шпиону господин Велисарий. — Теперь вы можете быть свободны. Дальше я сам справлюсь.
Главный шпион с агентами улетели, оставив несчастного главного академика и его друзей на расправу господину Велисарию. Тело господина Поликарпия погрузили на отдельное облако и увезли хоронить.
— Доложите младшему академику о случившемся! — кричал им вслед Котя, но главный шпион его не слышал, он был занят тем, что подсчитывал в уме оклады, которые ему только что пообещал Велисарий.
Когда они остались одни, Велисарий засмеялся и в его руке появился чёрный пистолет. Он навёл его на господина Густава и приказал Даше:
— Подойди к нему!
Даша выполнила приказ и подошла туда, куда велел Велисарий. Он достал из кармана тонкую, но прочную сетку, потянул за узел и, растянув её, набросил на Дашу и господина Густава.
— Котя, убегай и расскажи обо всём мудрецу Клеверу! — вопила накрытая сеткой Даша.
Велисарий через отверстие сетки всунул ей в рот кляп, и Даша замолчала на полуслове. Затем в его руке оказался шприц. Он схватил Котю и предупредил:
— Не брыкайтесь, ваше Высочество! Простите, но вы так напуганы, что я просто обязан сделать вам успокоительное.
Он сделал укол главному академику и мальчик уже через минуту смотрел на всё безразличным взглядом.
— Не трогай ребёнка! — беспомощно захрипел из сетки господин Густав.
Но Велисарий делал своё дело. Он взгромоздил на облако своих пленников, закинул туда же Котю, и они полетели.
— Я ещё доберусь до тебя! — пригрозил ему господин Густав.
Велисарий засмеялся:
— Ты угрожаешь самому королю?
— Какой ты король, самозванец?! — в сердцах сплюнул господин Густав.