По настоянию отца Брекенридж отправляется на Миссури, где занимается пушной торговлей. Там он «влип в одну мерзкую историю», которая началась из-за Большого Носа, вождя миннетаров.

Воинственный отряд мусульман отказывается от поклонения Аллаху и решает вернуться к вере в Эрлика, Белого Волка. Немало бедствий принесут эти люди, но противостоять им будет Эль Борак, Стремительный.

Старик Гарфилд живет уже много лет и не стареет. Источник его жизненных сил скрывается в груди, и пока он там – Гарфилд не умрет.

Эль Борак сражается с железным воином, вышедшим из-под контроля, которого создал талантливый изобретатель.