X век от Рождества Христова. Византия договаривается с Болгарией о совместных действиях против набирающего силу русского князя Святослава. Чтобы воспрепятствовать его походу на Константинополь, в
1569 год. Московская Русь переживает одни из самых мрачных страниц своей истории. Опричнина, учреждённая царём Иваном, раздирает страну и общество на противоборствующие лагеря. Ливонская война