На Тисовой улице появляются новые жильцы, а у одинокого сироты Гарри Поттера — новые друзья, с одним из которых ему предстоит пройти нелёгкие испытания.

После ссоры с Лили Эванс Северус Снейп встречает Четвертого Доктора, помогает ему, а тот в благодарность предлагает "пару путешествий".