Брат и сестра забыли по воле приютившей их женщины свои настоящие имена и свое прошлое. Брат становится пастухом овечек, а девушка - в силу обстоятельств - ученицей колдуньи. Царевич наперекор своим

Никому не дано знать, какие карты приготовила ему судьба. Сын простого гончара запросто может оказаться в компании колдунов, подружиться с пиратами и, в конце концов, влюбиться в царевну. А почему бы