Во время ритуала посвящения в члены племени, шаман решает рассказать героическую историю северного народа, чтобы воодушевить посвящённых.

Странствующий рыцарь Сэр Пастурнариас оказывается в последнем(крупном) оплоте человечества перед лицом бескрайних лесов, где пытается найти кров, но попадает в череду случайностей, оказавшись

Во время вечерней посиделки к группе молодых парней подсаживается старый моряк, предлагающий обмен алкоголя на истории из его жизни.

Странствующий рыцарь Пастурнариас, вместе со своим конём и оруженосцем, оказывается в дремучей деревушке, где решает по-быстрому заиметь себе славу, разобравшись с местной проблемой-драконом.