Писатель Виктор Надеждин отправляется в удивительный город, который образовался вокруг зоны, созданной Гостями, существами следующего эволюционного уровня, можно сказать "люденами", как у Стругацких.

Роман представляет собой продолжение повести братьев Стругацких «Волны Гасят Ветер»